Lagardère MMB.PA
FranciaConsumo cíclico · Comercio especializadoEuronext París · EUR
27,17 EUR (+50,8 %)
3 analistas
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Lagardère es un grupo francés de medios y entretenimiento con negocios de prensa, edición (Hachette Livre) y retail de viajes (Lagardère Travel Retail), que opera tiendas y quioscos en aeropuertos y estaciones de tren.
Cotiza en Euronext París · Símbolo MMB.PA · EPA: MMB · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Dividendo atractivo8,1
- ✓Valoración atractiva7,9
- ✕Balance frágil2,6
- ✕Mala tendencia en bolsa4,3
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa generación de caja y la valoración son atractivas, pero el alto apalancamiento y el margen operativo estrecho limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
Lagardère combina un balance apalancado (Deuda Neta/EBITDA 4,76) con una generación de caja muy sólida (conversión 95%, FCF yield 35,6%) y un ROE del 27,8%, lo que sostiene una valoración atractiva (PER 12,3) y un dividendo cubierto (payout 45,6%). El crecimiento de beneficios del 23,7% refleja la recuperación del retail de viajes, pero el margen operativo (5,2%) sigue siendo estrecho y la deuda es el principal lastre.
El elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA 4,76) con un margen operativo de solo el 5,2% deja a Lagardère vulnerable ante cualquier debilidad del consumo o subida de tipos que encarezca su deuda.
Contexto y riesgos
El negocio de Lagardère (prensa, edición y retail de viajes) depende de la demanda de consumo discrecional y de la movilidad, sin exposición directa a tipos, materias primas o rutas marítimas. El único factor de contexto relevante es la debilidad del consumo en Francia, que ya se refleja en su bajo margen operativo (5,2%) y en el estancamiento de ingresos.
¿Está cara o barata la acción de Lagardère?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 32 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 12,3 | 17,8 | −31 % |
| EV / EBITDA | 7,6 | 11,2 | −33 % |
| Precio / valor contable | 2,9 | 2,9 | +2 % |
| Precio / ventas | 0,3 | 1,3 | −78 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,9 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 27,17 EUR, un +50,8 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 2,6 (sector 5,7), Crecimiento 6,2 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 12,3
- PER previsto
- 7,6
- EV / EBITDA
- 7,6
- Precio / valor contable
- 2,9
- Precio / ventas
- 0,3
- PEG
- 2,55
- Capitalización
- 2,6 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 7,3 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 27,8 %
- ROA
- 4,3 %
- ROIC (aprox.)
- 8,4 %
- Margen bruto
- 41,9 %
- Margen operativo
- 5,2 %
- Margen neto
- 2,2 %
- Flujo de caja libre
- 915,9 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 35,6 %
- Conversión en caja
- 95 %
Solvencia
- Deuda total
- 5,0 mil M EUR
- Deuda neta
- 4,6 mil M EUR
- Caja
- 431,0 M EUR
- EBITDA
- 963,0 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 4,76
- Deuda / patrimonio
- 499,70
- Liquidez (current ratio)
- 0,78
- Prueba ácida
- 0,34
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +1,7 %
- Crec. del beneficio
- +23,7 %
- Beneficio por acción
- 1,47 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 2,38 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,7 %
- Payout
- 45,6 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,82
- Consenso de analistas
- none (3)
- Precio objetivo
- 27,17 EUR
- Rango 52 semanas
- 16,96 – 20,40
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¿Está cara o barata la acción de Lagardère?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 32 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 7,9 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 27,17 EUR, un +50,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Lagardère en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,1 sobre 10, puesto 916 de 2.130 (mejor que el 55 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Dividendo (8,1) y la más floja, Salud Financiera (2,6). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Lagardère?
Su PER es 12,3: el precio de la acción equivale a 12,3 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 7,6.
¿Cuánto vale Lagardère en bolsa?
Su capitalización es de 2,6 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,3 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Lagardère?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 4,6 mil M EUR. Equivale a 4,76 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Lagardère?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,72 % y reparte el 46 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Lagardère en el último año?
Ha bajado un 0,1 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 16,96 y 20,40 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Lagardère?
3 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 27,17 EUR (+50,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.