Ströer SE & SAX.DE
AlemaniaComunicación · PublicidadXetra · EUR
48,89 EUR (+35,7 %)
10 analistas
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Ströer SE & Co. KGaA es un operador alemán de publicidad exterior (OOH) y medios digitales, que genera ingresos por la venta de espacios publicitarios en mobiliario urbano, vallas y pantallas digitales, además de servicios de marketing online.
Cotiza en Xetra · Símbolo SAX.DE · ETR: SAX · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Valoración atractiva7,0
- ✕Balance frágil3,4
- ✕Crecimiento débil4,5
- !Riesgo y contexto a vigilar5,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad y valoración son sólidas, pero la deuda elevada y el crecimiento plano exigen prudencia hasta que el beneficio vuelva a crecer.
Ströer combina un ROE del 33.59% y un margen bruto del 42.10% con una valoración atractiva (PER 16.37, EV/EBITDA 6.65, FCF yield 16.25%), pero su deuda neta de 3.13x EBITDA y la caída del beneficio (-5.90%) limitan la nota de salud y crecimiento. El dividendo del 4.55% neto está respaldado por un payout del 84%.
El apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.13) y la baja liquidez (0.48) hacen a Ströer vulnerable a un endurecimiento prolongado de los tipos, que encarecería su deuda y comprimiría el margen si la inversión publicitaria se debilita.
Contexto y riesgos
El negocio de publicidad exterior de Ströer es sensible al ciclo económico y a la regulación local sobre vallas y mobiliario urbano. La gobernanza en Alemania es sólida, pero el sector de medios afronta un escrutinio regulatorio moderado en la UE. No hay exposición material a tipos, energía o geopolítica que afecte a sus resultados.
¿Está cara o barata la acción de Ströer SE &?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 18 % por debajo de la mediana de Comunicación.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 16,4 | 17,1 | −5 % |
| EV / EBITDA | 6,6 | 9,6 | −31 % |
| Precio / valor contable | 5,2 | 2,3 | +125 % |
| Precio / ventas | 0,9 | 1,9 | −51 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Comunicación del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,0 sobre 10 (mediana de Comunicación: 6,3).
Objetivo medio de los analistas: 48,89 EUR, un +35,7 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 3,4 (sector 6,6), Crecimiento 4,5 (sector 5,4).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de ComunicaciónValoración
- PER
- 16,4
- PER previsto
- 10,4
- EV / EBITDA
- 6,6
- Precio / valor contable
- 5,2
- Precio / ventas
- 0,9
- PEG
- 15,98
- Capitalización
- 2,0 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 3,8 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 33,6 %
- ROA
- 6,0 %
- ROIC (aprox.)
- 11,4 %
- Margen bruto
- 42,1 %
- Margen operativo
- 12,1 %
- Margen neto
- 5,8 %
- Flujo de caja libre
- 326,5 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 16,2 %
- Conversión en caja
- 57 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,9 mil M EUR
- Deuda neta
- 1,8 mil M EUR
- Caja
- 84,6 M EUR
- EBITDA
- 573,6 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 3,13
- Deuda / patrimonio
- 471,05
- Liquidez (current ratio)
- 0,48
- Prueba ácida
- 0,37
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +7,3 %
- Crec. del beneficio
- −5,9 %
- Beneficio por acción
- 2,20 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 3,47 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 5,1 %
- Payout
- 84,1 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,09
- Consenso de analistas
- Compra (10)
- Precio objetivo
- 48,89 EUR
- Rango 52 semanas
- 28,85 – 47,65
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¿Está cara o barata la acción de Ströer SE &?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 18 % por debajo de la mediana de Comunicación. Nota de Valoración: 7,0 sobre 10 (mediana de Comunicación: 6,3). Objetivo medio de los analistas: 48,89 EUR, un +35,7 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Ströer SE & en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,7 sobre 10, puesto 1.276 de 2.130 (mejor que el 39 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Valoración (7,0) y la más floja, Salud Financiera (3,4). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Ströer SE &?
Su PER es 16,4: el precio de la acción equivale a 16,4 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Comunicación es 17,1. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 10,4.
¿Cuánto vale Ströer SE & en bolsa?
Su capitalización es de 2,0 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 3,8 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Ströer SE &?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,8 mil M EUR. Equivale a 3,13 veces su EBITDA; la mediana de Comunicación es 2,19.
¿Paga dividendos Ströer SE &?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 5,14 % y reparte el 84 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Ströer SE & en el último año?
Ha bajado un 7,2 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 28,85 y 47,65 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Ströer SE &?
10 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 48,89 EUR (+35,7 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.