Bellway BWY.L
Reino UnidoConsumo cíclico · Promoción residencialLondon Stock Exchange · GBP
23,46 GBP (+17,3 %)
18 analistas
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Bellway es una constructora residencial británica que diseña, construye y vende viviendas en todo el Reino Unido, con un modelo de negocio centrado en el desarrollo de urbanizaciones y la venta de casas a compradores particulares.
Cotiza en London Stock Exchange · Símbolo BWY.L · LON: BWY · Moneda GBP
Lo esencial
según sus notas- ✓Dividendo atractivo7,9
- ✓Valoración atractiva7,5
- ✓Balance muy sólido7,1
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,5
- ✕Mala tendencia en bolsa3,6
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasBellway es una empresa financieramente sólida y razonablemente valorada, pero la falta de crecimiento y la calidad mediocre del negocio limitan su atractivo en el entorno actual.
Bellway presenta un balance muy sólido (Deuda Neta/EBITDA de 0.23, liquidez de 5.26) y una valoración atractiva (PER de 15.15, FCF yield de 4.71), pero su calidad es mediocre (ROE de 4.45, margen bruto de 16.36) y el crecimiento de beneficios es plano (-0.20%). El momentum es negativo (-18.38%), reflejando la debilidad del sector.
El principal riesgo es la dependencia del ciclo de la vivienda en el Reino Unido: una subida de los tipos hipotecarios o un enfriamiento de la demanda podría comprimir los márgenes y frenar el crecimiento de los ingresos.
Contexto y riesgos
Bellway opera en el Reino Unido, un mercado con riesgo regulatorio moderado para el sector de la construcción residencial. La actividad depende de la evolución de los tipos de interés hipotecarios y de las políticas de vivienda, lo que añade una capa de incertidumbre al negocio.
¿Está cara o barata la acción de Bellway?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 23 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 15,2 | 17,8 | −15 % |
| EV / EBITDA | 7,8 | 11,2 | −30 % |
| Precio / valor contable | 0,7 | 2,9 | −77 % |
| Precio / ventas | 0,8 | 1,3 | −38 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,5 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 23,46 GBP, un +17,3 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 7,1 (sector 5,7), Crecimiento 5,2 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 15,2
- PER previsto
- 12,3
- EV / EBITDA
- 7,8
- Precio / valor contable
- 0,7
- Precio / ventas
- 0,8
- PEG
- 1,32
- Capitalización
- 2,2 mil M GBP
- Valor de empresa (EV)
- 2,4 mil M GBP
Rentabilidad
- ROE
- 4,5 %
- ROA
- 3,8 %
- ROIC (aprox.)
- 8,5 %
- Margen bruto
- 16,4 %
- Margen operativo
- 10,5 %
- Margen neto
- 5,5 %
- Flujo de caja libre
- 104,9 M GBP
- Rentab. del flujo de caja
- 4,7 %
- Conversión en caja
- 34 %
Solvencia
- Deuda total
- 190,0 M GBP
- Deuda neta
- 72,0 M GBP
- Caja
- 118,0 M GBP
- EBITDA
- 308,3 M GBP
- Deuda neta / EBITDA
- 0,23
- Deuda / patrimonio
- 5,39
- Liquidez (current ratio)
- 5,26
- Prueba ácida
- 0,21
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +6,3 %
- Crec. del beneficio
- −0,2 %
- Beneficio por acción
- 1,32 GBP
- Beneficio por acción previsto
- 1,63 GBP
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,6 %
- Payout
- 53,2 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,34
- Consenso de analistas
- Compra (18)
- Precio objetivo
- 23,46 GBP
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¿Está cara o barata la acción de Bellway?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 23 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 7,5 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 23,46 GBP, un +17,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Bellway en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,5 sobre 10, puesto 1.388 de 2.130 (mejor que el 32 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Dividendo (7,9) y la más floja, Calidad / Foso (3,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Bellway?
Su PER es 15,2: el precio de la acción equivale a 15,2 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 12,3.
¿Cuánto vale Bellway en bolsa?
Su capitalización es de 2,2 mil M GBP y su valor de empresa, deuda incluida, de 2,4 mil M GBP.
¿Cuánta deuda tiene Bellway?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 72,0 M GBP. Equivale a 0,23 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Bellway?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,60 % y reparte el 53 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Bellway en el último año?
Ha bajado un 17,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 0,00 y 28,90 GBP. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Bellway?
18 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 23,46 GBP (+17,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.