Derwent London DLN.L
Reino UnidoInmobiliario · SOCIMI de oficinasLondon Stock Exchange · GBP
21,02 GBP (+17,7 %)
14 analistas
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Derwent London es un REIT británico que posee, desarrolla y gestiona una cartera de oficinas y propiedades comerciales en el centro de Londres, obteniendo ingresos por alquileres y plusvalías por el desarrollo de sus activos.
Cotiza en London Stock Exchange · Símbolo DLN.L · LON: DLN · Moneda GBP
Lo esencial
según sus notas- ✕Dividendo escaso o nulo2,4
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,0
- ✕Balance frágil4,6
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener, dado el descuento en la valoración pero con cautela por el alto apalancamiento y la presión de los tipos de interés sobre el sector inmobiliario de oficinas.
Derwent London presenta una salud financiera frágil (Deuda Neta/EBITDA de 8.37x) y una rentabilidad sobre recursos propios muy baja (ROE 1.35%), aunque cotiza con un descuento significativo sobre su valor contable (P/B 0.57). El elevado payout (190.60%) y el entorno de tipos al alza en Reino Unido son los principales riesgos para el dividendo y la valoración de sus activos.
El elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 8.37x) combinado con el repunte de los tipos de interés en Reino Unido, que encarece la refinanciación y presiona la valoración de sus activos de oficinas en un mercado con demanda débil.
Contexto y riesgos
Derwent London es un REIT de oficinas en Londres, un mercado con demanda débil por el trabajo híbrido y presión sobre los alquileres. El repunte de los tipos largos en Reino Unido encarece su refinanciación, dado su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 8.37x), y comprime la valoración de sus activos inmobiliarios, un riesgo estructural para el sector.
¿Está cara o barata la acción de Derwent London?
en la fecha del análisisPor PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 16 % por encima de la mediana de Inmobiliario.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 41,5 | 21,6 | +92 % |
| EV / EBITDA | 20,8 | 18,5 | +13 % |
| Precio / valor contable | 0,6 | 1,4 | −60 % |
| Precio / ventas | 4,8 | 6,3 | −24 % |
Sector: mediana de las 100 empresas de Inmobiliario del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,5 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9).
Objetivo medio de los analistas: 21,02 GBP, un +17,7 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 4,0 (sector 5,2), Crecimiento 5,3 (sector 5,7).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de InmobiliarioValoración
- PER
- 41,5
- PER previsto
- 17,0
- EV / EBITDA
- 20,8
- Precio / valor contable
- 0,6
- Precio / ventas
- 4,8
- PEG
- 18,85
- Capitalización
- 2,0 mil M GBP
- Valor de empresa (EV)
- 3,4 mil M GBP
Rentabilidad
- ROE
- 1,4 %
- ROA
- 1,9 %
- ROIC (aprox.)
- 4,5 %
- Margen bruto
- 48,6 %
- Margen operativo
- 53,1 %
- Margen neto
- 11,7 %
- Flujo de caja libre
- 72,5 M GBP
- Rentab. del flujo de caja
- 3,7 %
- Conversión en caja
- 45 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,5 mil M GBP
- Deuda neta
- 1,3 mil M GBP
- Caja
- 110,9 M GBP
- EBITDA
- 161,0 M GBP
- Deuda neta / EBITDA
- 8,37
- Deuda / patrimonio
- 41,50
- Liquidez (current ratio)
- 1,74
- Prueba ácida
- 0,72
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +3,8 %
- Beneficio por acción
- 0,43 GBP
- Beneficio por acción previsto
- 1,05 GBP
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 4,6 %
- Payout
- 190,6 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,19
- Consenso de analistas
- Mantener (14)
- Precio objetivo
- 21,02 GBP
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¿Está cara o barata la acción de Derwent London?
Por PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 16 % por encima de la mediana de Inmobiliario. Nota de Valoración: 5,5 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9). Objetivo medio de los analistas: 21,02 GBP, un +17,7 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Derwent London en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,5 sobre 10, puesto 1.870 de 2.130 (mejor que el 11 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (6,0) y la más floja, Dividendo (2,4). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Derwent London?
Su PER es 41,5: el precio de la acción equivale a 41,5 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Inmobiliario es 21,6. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 17,0.
¿Cuánto vale Derwent London en bolsa?
Su capitalización es de 2,0 mil M GBP.
¿Paga dividendos Derwent London?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 4,59 % y reparte el 191 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Derwent London en el último año?
Ha subido un 5,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 0,00 y 21,96 GBP. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Derwent London?
14 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 21,02 GBP (+17,7 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.