Plains All American Pipeline PAA
Estados UnidosEnergía · Transporte de petróleo y gasUSD
26,12 USD (+8,4 %)
16 analistas
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Plains All American Pipeline es un operador de infraestructura midstream en EE.UU. que transporta, almacena y comercializa crudo y líquidos de gas natural, con activos clave en la cuenca del Permian y en la costa del Golfo de México.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,5
- ✓Entorno favorable7,7
- ✓Crece con fuerza7,2
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,0
- ✕Balance frágil4,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl momentum y el dividendo son atractivos, pero el payout insostenible y la dependencia del ciclo energético limitan el potencial de revalorización.
PAA muestra un momentum excepcional (nota 9.53) y un crecimiento de ingresos del 66.3%, pero su salud financiera es media (4.41) con un margen operativo muy bajo (2.77%) y un payout del 137.5% que compromete la sostenibilidad del dividendo. La valoración es razonable (FCF yield 8.25%), pero el negocio depende del ciclo energético y de la prima de riesgo geopolítica actual.
El dividendo no está cubierto por el beneficio (payout 137.5%), lo que podría forzar un recorte si el flujo de caja se deteriora o si la prima de riesgo de Ormuz se desinfla y comprime los márgenes del sector.
Contexto y riesgos
PAA es un midstream de crudo y líquidos con activos concentrados en la cuenca del Permian y en la costa del Golfo de EE.UU. Su exposición a la volatilidad del crudo y a la posible reversión de los márgenes de refino por la situación en Ormuz es un riesgo de negocio, no de balance. El riesgo regulatorio y de gobernanza del país de domicilio (EE.UU.) es moderado, con una penalización de.
¿Está cara o barata la acción de Plains All American Pipeline?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 38 % por encima de la mediana de Energía.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 20,8 | 15,7 | +32 % |
| EV / EBITDA | 11,6 | 8,0 | +44 % |
| Precio / valor contable | 1,9 | 2,2 | −16 % |
| Precio / ventas | 0,3 | 1,9 | −83 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Energía del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,1 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9).
Objetivo medio de los analistas: 26,12 USD, un +8,4 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 4,0 (sector 5,8), Crecimiento 7,2 (sector 7,2).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 20,8
- PER previsto
- 12,6
- EV / EBITDA
- 11,6
- Precio / valor contable
- 1,9
- Precio / ventas
- 0,3
- PEG
- 2,35
- Capitalización
- 17,0 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 29,8 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 10,2 %
- ROA
- 3,5 %
- ROIC (aprox.)
- 8,2 %
- Margen bruto
- 5,5 %
- Margen operativo
- 2,8 %
- Margen neto
- 5,3 %
- Flujo de caja libre
- 1,4 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 8,3 %
- Conversión en caja
- 55 %
Solvencia
- Deuda total
- 8,6 mil M USD
- Deuda neta
- 7,6 mil M USD
- Caja
- 1,1 mil M USD
- EBITDA
- 2,6 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,95
- Deuda / patrimonio
- 60,42
- Liquidez (current ratio)
- 1,12
- Prueba ácida
- 1,08
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +66,3 %
- Crec. del beneficio
- +1.076,7 %
- Beneficio por acción
- 1,16 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,91 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 6,9 %
- Payout
- 137,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,55
- Consenso de analistas
- Compra (16)
- Precio objetivo
- 26,12 USD
- Rango 52 semanas
- 15,69 – 26,39
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Las 102 de Energía →Preguntas frecuentes sobre Plains All American Pipeline
¿Está cara o barata la acción de Plains All American Pipeline?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 38 % por encima de la mediana de Energía. Nota de Valoración: 6,1 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9). Objetivo medio de los analistas: 26,12 USD, un +8,4 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Plains All American Pipeline en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,0 sobre 10, puesto 1.007 de 2.130 (mejor que el 51 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,5) y la más floja, Calidad / Foso (4,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Plains All American Pipeline?
Su PER es 20,8: el precio de la acción equivale a 20,8 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Energía es 15,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 12,6.
¿Cuánto vale Plains All American Pipeline en bolsa?
Su capitalización es de 17,0 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 29,8 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Plains All American Pipeline?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 7,6 mil M USD. Equivale a 2,95 veces su EBITDA; la mediana de Energía es 1,23.
¿Paga dividendos Plains All American Pipeline?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 6,93 % y reparte el 138 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Plains All American Pipeline en el último año?
Ha subido un 64,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 15,69 y 26,39 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Plains All American Pipeline?
16 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 26,12 USD (+8,4 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.