Hims & Hers Health HIMS
Estados UnidosSalud · Farmacéutica especializada y genéricosUSD
31,15 USD (+5,5 %)
13 analistas
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Hims & Hers Health, Inc. es una empresa de salud digital que ofrece una plataforma de telemedicina y una farmacia online para la prescripción y entrega de medicamentos y productos de bienestar, principalmente en Estados Unidos.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza9,5
- ✕Mala tendencia en bolsa0,3
- ✕Riesgo y contexto desfavorables0,5
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento y la caja son atractivos, pero la falta de rentabilidad y la valoración exigente requieren una prueba de que el modelo puede escalar hacia beneficios sostenibles.
Hims & Hers muestra un crecimiento de ingresos excepcional del 38.20%, pero su rentabilidad es negativa (margen operativo de -12.75%, ROE de -32.03%), lo que refleja una estrategia de alta inversión para ganar cuota de mercado. Su balance es muy sólido, con una posición de caja neta (Deuda Neta/EBITDA de -69.29), lo que le da flexibilidad financiera. Sin embargo, la valoración (PER forward de 40.07) ya descuenta un crecimiento futuro muy optimista, y el momentum es muy negativo (-49.01%), lo que sugiere que el mercado está cuestionando su capacidad para alcanzar la rentabilidad.
El principal riesgo es la incapacidad de traducir su alto crecimiento de ingresos en rentabilidad, dado su margen operativo negativo y la creciente presión regulatoria sobre la prescripción digital de medicamentos en EE.UU.
Contexto y riesgos
Hims & Hers opera en el sector de la salud digital y la farmacia online en Estados Unidos, un mercado con un escrutinio regulatorio creciente. La empresa se enfrenta a riesgos específicos de su modelo de negocio, como la prescripción de medicamentos a través de plataformas digitales, que está siendo revisado por la FDA y otras agencias estatales. Además, su dependencia de la publicidad digital y de las redes sociales para adquirir clientes la expone a cambios en las políticas de las plataformas y a un posible escrutinio sobre la comercialización de productos farmacéuticos.
¿Está cara o barata la acción de Hims & Hers Health?
en la fecha del análisisPor Precio / ventas, cotiza un 22 % por debajo de la mediana de Salud.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio / valor contable | 21,3 | 4,1 | +418 % |
| Precio / ventas | 2,7 | 3,4 | −22 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 31,15 USD, un +5,5 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 5,7 (sector 6,5), Crecimiento 9,5 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 5,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER previsto
- 40,1
- EV / EBITDA
- −746,5
- Precio / valor contable
- 21,3
- Precio / ventas
- 2,7
- PEG
- 2,69
- Capitalización
- 6,9 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 7,6 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- −32,0 %
- ROA
- −2,2 %
- ROIC (aprox.)
- −17,6 %
- Margen bruto
- 69,5 %
- Margen operativo
- −12,8 %
- Margen neto
- −5,5 %
- Flujo de caja libre
- 849,4 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 12,3 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,5 mil M USD
- Deuda neta
- 705,2 M USD
- Caja
- 841,0 M USD
- EBITDA
- −10,2 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −69,29
- Deuda / patrimonio
- 477,13
- Liquidez (current ratio)
- 0,93
- Prueba ácida
- 0,82
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +38,2 %
- Beneficio por acción
- −0,64 USD
- Beneficio por acción previsto
- 0,74 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 2,43
- Consenso de analistas
- Mantener (13)
- Precio objetivo
- 31,15 USD
- Rango 52 semanas
- 13,74 – 65,30
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¿Está cara o barata la acción de Hims & Hers Health?
Por Precio / ventas, cotiza un 22 % por debajo de la mediana de Salud. Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 31,15 USD, un +5,5 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Hims & Hers Health en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,0 sobre 10, puesto 1.968 de 2.130 (mejor que el 7 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (9,5) y la más floja, Momentum (0,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Hims & Hers Health en bolsa?
Su capitalización es de 6,9 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,6 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Hims & Hers Health?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 705,2 M USD.
¿Paga dividendos Hims & Hers Health?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Hims & Hers Health en el último año?
Ha bajado un 45,2 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 13,74 y 65,30 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Hims & Hers Health?
13 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 31,15 USD (+5,5 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.